Folgeberatung: Verträge ziehen dem Leben nicht von allein nach
Ein Umzug, ein Kind, ein neuer Job, eine gekaufte Wohnung: Jede dieser Veränderungen berührt mehrere Verträge gleichzeitig. Manche brauchen eine neue Summe, manche eine Meldung, manche werden überflüssig.
Sag uns, was sich geändert hat. Wir sehen die Verträge durch und kommen mit konkreten Punkten in den Termin, nicht mit einem leeren Blatt.
Fragen und Antworten
Was kostet eine Folgeberatung?
Nichts. Für Kunden ist die laufende Betreuung Teil unserer Arbeit als Makler. Vergütet werden wir über die Courtage der Versicherer, nicht über Honorar.
Muss ich alle Verträge über euch haben?
Nein. Wir sehen uns auch Verträge an, die woanders abgeschlossen wurden. Für die laufende Betreuung dieser Verträge brauchen wir eine Maklervollmacht.
Wie läuft der Termin ab?
Wir sehen die bestehenden Verträge vorher durch und kommen mit konkreten Punkten in den Termin. Dauer meist 30 bis 60 Minuten, telefonisch, per Video oder bei dir vor Ort.
Was soll ich mitbringen?
Die aktuellen Policen, wenn du sie hast, und bei einer Veränderung die Unterlagen dazu: Mietvertrag, Arbeitsvertrag, Geburtsurkunde, Kaufvertrag. Fehlt etwas, geht es auch ohne.
Wie oft ist eine Folgeberatung sinnvoll?
Anlassbezogen, nicht nach Kalender. Jede Veränderung an Wohnsituation, Familie, Einkommen oder Beruf ist ein Anlass. Ohne Veränderung reicht ein Blick alle zwei bis drei Jahre.